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申港证券股份有限公司曹旭特,尤少炜近期对卓然股份进行商议并发布了商议讲演《初次褪色讲演：如胶如漆 升起远航》，本讲演对卓然股份给出买入评级，以为其标的价位为42.48元，现时股价为27.51元，预期上升幅度为54.42%。

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卓然股份(688121)

投资提要：

看好公司的中枢逻辑在于其在手订单开释将带动公司功绩大幅增长。乙烯产能大限制建设波浪行将到来。从数据来看，乙烯价钱同比变动与产量同比变动呈现出较强有关性。现时乙烯价钱处于较低水平，预测后续伴跟着宏不雅经济企稳，乙烯价钱有望进取建树，从而有益于提高真金不怕火葬厂盈利水平，增强真金不怕火葬厂扩产意愿，故预测乙烯产量提高周期行将到来。

卓然在手订单开释逻辑顺畅。收尾2023年4月23日，公司2亿元以上的在手订单所有为120.89亿元，而对比公司2022年收入仅为29.36亿元，在手订单金额是22年收入的4.12倍。公司充沛的在手订单为其功绩增长将提供有劲救援。

公司看点：大型真金不怕火假名目教训丰富，名目中标率较高。

中枢技巧实力强盛并得到名目磨砺。在公司发展历程中，卓然不竭加强研发和鼎新，现在还是变成了裂解炉模块化技巧、稀土耐热钢炉管技巧、耐热钢炉管制备技巧、大型模块化供货技巧等多项中枢技巧，为公司获取了在市集上的竞争上风，况且在骨子名目中得到寥落胜的运用和考据。

乙烯裂解炉名目中标率较高考据实力。卓然股份由于真金不怕火葬开辟行业非标属性阐述，故公司的坐褥工艺比拟难以工具体的参数主义对比忖度，咱们通过测算公司参与名目中标率高达65.9%，名目中标率较高反应公司在乙烯裂解炉名目中的技巧实力、工程不竭教训和客户招供度等多个方面均较为出色。

高客户粘性利于变成护城河。公司会深度介入下搭客户名目建设经由，从而大略为客户提供高度定制化的措置决议，使得公司大略跋扈客户的个性化需求，提供相宜其工艺条目的开辟，匡助客户提高坐褥成果，裁汰老本，已毕愈加优化的坐褥工艺。由于公司家具的定制性和濒临客户需求的脾气，客户不时会与公司建立长久勾通联系，变成较高的客户粘性。

投资提倡：咱们预测公司22-25年净利润复合增速为57%。预测23-25年市盈率隔离为17.12倍、12.07倍、8.84倍。咱们予以2023年卓然股份PE为24倍，标的价钱42.48元，初次褪色予以“买入”评级。

风险请示：宏不雅经济风险；产能不足预期风险；原材料供应及价钱波动风险；应收账款风险；投资收益波动风险。

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证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据狡计，天风证券张樨樨商议员团队对该股商议较为长远，近三年预测准确度均值高达90.5%，其预测2023年度包摄净利润为盈利3.09亿，笔据现价换算的预测PE为18.06。

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资金流向上，主力净买入前三的是银行、环保、美容护理行业板块，分别获得主力资金净买入9.5亿元、3.1亿元、1.14亿元。遭主力净卖出前三的是计算机、医药生物、非银金融行业板块，主力分别净卖出57.07亿元、41.66亿元、35.64亿元。

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